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pages a propos produits ubp reseau ubp categories ubp archives mars 2009 album : ubp situation financiere crise financiere madoff scandal ubp ubp en bref ubp.ch sondage ou se situe le bureau principal de union bancaire privee? suisse paris voir les résultats chargement ... juillet 2019 l ma me j v s d « mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 auteur: strategie 9 mars classé sous ubp par ubpch | 0 commentaires les conseils de spécialistes pour vous donner un maximum de chances. ça passe ou ça casse? les investisseurs ont retrouvé des couleurs. après avoir dévissé en début d’année, les marchés boursiers se sont redressés dans le sillage du sauvetage de bear stearns par la banque centrale américaine. la bouée lancée à la banque d’affaires et les injections massives de liquidité ont stoppé la baisse. le risque que la crise de crédit américaine mette le feu à l’économie mondiale semble s’éloigner. une question taraude cependant les esprits: le feu ne couve-t-il pas? bilan fait le point avec des financiers pointus. les stratégies de placement et les différentes classes d’actifs sont passées en revue. les grands enjeux de demain, dans un monde marqué des puissances émergentes qui s’invitent sur le devant de la scène, sont aussi décortiqués. «le déclin de l’europe est irréversible, celui de l’amérique relatif», estime le professeur jean-pierre lehmann (lire l’article «le déclin de l’europe est irréversible, celui de l’amérique relatif.»). de quoi nourrir le débat. radiographie d’un portefeuille stéphane pochon et dominique bertrand, associés chez le géant indépendant genevois prime partners. la part allouée en actions a été progressivement augmentée depuis le début de l’année. «nous étions à 25% ou 30% et nous approchons actuellement les 40% sur les portefeuilles équilibrés.» ils font le pari d’une économie mondiale qui reste sur les rails. «la proportion d’actions pourrait passer à 50% si les bourses continuent de grimper.» l’accent est mis sur les titres de première qualité, des valeurs comme l’oréal, swiss re ou citigroup, «des valeurs massacrées que les investisseurs regretteront, demain, de ne pas avoir accumulées». les placements en billets verts sont favorisés. «nous achetons un fonds etf libellé en dollars qui regroupe les firmes pharmaceutiques aux etats-unis.» le bas niveau de la devise américaine aiguise les appétits. «nous nous trouvons dans une situation similaire à celle de 1995. a l’époque, les entreprises européennes ont profité de la faiblesse du dollar pour faire leurs emplettes aux etats-unis. résultat, son cours a grimpé de 60% en quelques années.» les deux gérants de prime partners vendent les obligations à longue échéance, sensibles aux hausses de taux et à l’inflation, et privilégient le cash. «c’est la partie délicate des dossiers, la qualité des débiteurs bancaires reste un souci pour les placements fiduciaires, nous favorisons les papiers monétaires souverains, comportant zéro risque.» les placements indexés sur l’inflation les intéressent également. «nous évaluons des produits à capital garanti dont le prix serait indexé sur le renchérissement.» les marchés émergents ont aussi été joués avec des véhicules garantissant le remboursement de l’investissement à l’échéance, «surtout la chine et l’inde, moins la russie et le brésil sur lesquels nous sommes déjà positionnés au travers des matières premières». les pays émergents demeurent attractifs. «nous avons aussi un peu d’afrique, qui a bien tenu dans la baisse, et du moyen-orient au travers de fonds de placement.» les financiers sont aussi tentés par le vietnam, qui aimante de plus en plus les sociétés délocalisant leur activité, et par taïwan, suite au récent changement de gouvernement. «pour le marché taïwanais, nous avons créé un produit structuré qui participe à hauteur de 176% à la progression, pour autant que les actions locales ne se retranchent pas de 40% pendant sa durée de vie.» stratégie différente sur le marché vietnamien investi avec un fonds de placement. a l’opposé, les fonds alternatifs ne sont pas intégrés dans la stratégie de base. «nous jugeons que ces investissements ne sont pas assez liquides, avec des remboursements parfois trimestriels. mais nous avons une sélection pour les clients qui en demandent, ils peuvent être intéressants pour jouer l’expansion économique en asie.» pour finir, les investissements durables et éthiques séduisent leurs clients, «notamment les fonds qui parient sur l’énergie solaire ou l’éolien». les deux financiers abondent dans ce sens. «avec un baril de brut à 120 dollars, les énergies alternatives ne sont plus seulement une mode: elles vont se développer.» les opportunités par classes d’actifs matières premières et zones émergentes jim rogers, gourou des marchés, ancien associé du financier george soros. le financier demeure clairement positif sur les matières premières. «la tendance reste la hausse malgré les soubresauts passagers.» l’explosion du prix des céréales s’inscrit dans la durée. les prix du blé, du riz ou du soja ont doublé depuis l’été dernier, provoquant des émeutes en asie et en afrique. «les stocks se trouvent au plus bas depuis dix ans, les terres arables ne cessent de diminuer depuis trente ans et la demande ne cesse de grimper.» le monde manque de fermiers, de tracteurs ou encore de fertilisants pour remplir les réservoirs de bioéthanol et pour répondre aux nouvelles envies des chinois. là-bas, le boeuf a la cote. mais l’animal engloutit quantité de céréales avant de finir sur l’étal des bouchers de pékin ou de shanghai. il faudra du temps pour redresser la barre. jim rogers prend l’exemple du café. «il faut compter cinq ans pour qu’un caféier arrive à maturité.» le verdict tombe. «la hausse du prix des matières premières agricoles se poursuivra au minimum cinq ans, mais il est possible que ce phénomène dure quinze ou vingt ans.» la situation est similaire sur le pétrole et les métaux. «il n’y a pas eu de découverte majeure de champs pétroliers depuis quarante ans», assène-t-il aux éventuels sceptiques. les arguments s’enchaînent. «la dernière ouverture d’une fonderie de plomb aux etats-unis remonte à 1969 et les principales mines de métaux se trouvent sur le déclin.» qu’est-ce qui pourrait le pousser à abandonner ses vues? le monde devrait se retrouver en sérieuse difficulté. «seule une brusque chute de la demande pour les matières premières liée à une récession mondiale et à un krach boursier me pousserait à revoir mes prévisions.» mais jim rogers balaie ce scénario d’un revers de la main. le financier voit la croissance future en asie. «le xixe siècle a été celui de la grande-bretagne, le xxe celui des etats-unis, le xxie sera celui de la chine.» il a amassé des titres chinois alors que la bourse de shanghai plongeait de moitié ces derniers mois. «il est rare de trouver un meilleur moment pour acheter que lors d’une panique générale.» des actions qu’il ne compte pas vendre de sitôt. «j’espère les garder pour toujours et les offrir à mes filles.» la chine s’ouvre de plus en plus aux investisseurs étrangers et cela va continuer. «même si le processus ne sera pas linéaire, les barrières tomberont.» ses achats se sont portés sur les valeurs sensibles à la montée en puissance de pékin et à ses besoins économiques. «l’agriculture, le tourisme, l’électricité, l’aviation, les infrastructures, ports et aéroports, ainsi qu’une banque.» a propos de banque, la participation de 10% dans ubs du fonds souverain singapourien est-elle judicieuse? le gourou qui habite singapour n’est pas chaud. «ça a été une erreur.» lui-même a établi des positions à la baisse sur les principales banques d’investissement occidentales «depuis un an ou deux». la tendance reste clairement négative malgré le rebond actuel, «si je me réfère aux précédents marchés baissiers, il y a encore pas mal de place vers le bas.» il fustige les modes de rémunération des génies de la finance. «il n’est pas normal de ve
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